BID Invest estructura el bono B más grande de su historia para financiar la Línea Ferrocarril Central en Uruguay
BID Invest ha proporcionado un nuevo paquete de financiamiento para el proyecto Línea Ferrocarril Central en Uruguay, que busca mejorar la conectividad y la integración de las regiones del interior de Uruguay, con su capital, Montevideo. El financiamiento consiste en una línea de crédito senior de US$250 millones a través de un bono B de tasa fija.
Este es el bono B más grande estructurado por BID Invest hasta la fecha. Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda existente del proyecto, mejorando los términos y condiciones generales de financiamiento de la obra.
Con este bono B, BID Invest busca facilitar la movilización de soluciones del mercado de capitales, agilizando el financiamiento disponible de inversionistas institucionales internacionales, mientras apoya el objetivo de país de atraer inversión extranjera directa y canalizar nuevos recursos para apoyar proyectos de infraestructura.
“Invertir en proyectos de infraestructura sostenible a gran escala puede tener un impacto transformador para el futuro de nuestra región”, dijo Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest. “En BID Invest, seguimos innovando para movilizar financiamiento y atraer nuevos inversionistas a América Latina y el Caribe”.
Este nuevo financiamiento complementa un paquete de financiamiento anterior provisto por BID Invest en 2019 por aproximadamente US$536 millones, que consiste en un préstamo de US$300 millones de BID Invest y completado con recursos movilizados de bancos comerciales e inversionistas. El proyecto consiste en la construcción y mantenimiento de 273 km de vías férreas entre Montevideo y Paso de Los Toros. El financiamiento total del proyecto se realizó en dólares y en moneda local.
El proyecto se ejecutó mediante un contrato de participación público-privada (APP) entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y una sociedad de propósito especial creada con este fin: Grupo Vía Central, S.A.
Se espera que el acuerdo contribuya a cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Producción y consumo responsables (ODS 12) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
Acerca de BID Invest
BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región.
Con una cartera de US$14.800 millones en activos bajo administración y 376 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores
Acerca de Grupo Vía Central S.A.
Grupo Vía Central es una sociedad de propósito especial constituida únicamente con el objeto de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 273 km de vías férreas entre las ciudades de Montevideo y Paso de Los Toros. Sus accionistas, que se detallan a continuación, son empresas de reconocido prestigio internacional y en Uruguay. SACYR: Grupo multinacional español de concesiones, infraestructuras y servicios comprometido con la innovación y la sostenibilidad. En Uruguay es, junto con SACEEM, la empresa que ha ejecutado, bajo contrato PPP, las obras de las rutas nacionales 21 y 24.
NGE: empresa francesa de obra pública e ingeniería civil global, diversificada y con una amplia trayectoria en PPP y concesiones SACEEM: una de las mayores constructoras e ingenierías de Uruguay, con más de 70 años de actividad en el país e involucrada en los principales proyectos de infraestructura, energía, industriales y obras públicas del país. BERKES: con más de 80 años de experiencia, la empresa ha desarrollado proyectos en 18 países del mundo y es considerada una de las principales empresas de ingeniería y construcción de Uruguay.
